电动工具原型

在由才华横溢的设计师和工程师组成的公司中担任产品经理是一种特殊的挫败感：您可以看到每种产品可以并且应该如何做得更好，但是您不能说自己会设计或制造出更好的产品。上个月，这种挫折感终于为我解决了，我在周末重建了销售CRM。好， 有点儿 重建。

我是Postlight销售团队的一员，这意味着我们每周两次参加“管道会议”，讨论我们所有潜在的新客户。直到最近，我们还使用了功能强大的CRM应用程序（CRM代表“客户关系管理”，这是一种称为“潜在客户跟踪器”的奇特方法）。我们需要做的只是三件事：

1. 一种简单的方法来保存列表：公司；项目；
2. 一种方式 将它们链接在一起，;
3. 一种方式 视图 我们在任何给定时间所做的工作。

我们的CRM可以做这些事情。它具有几乎所有工具， 精心设计 出了故障。 （我们不想命名，因为打败小团队的SaaS产品并不有趣。）它可以通过令人毛骨悚然地阅读您的电子邮件来自动导入新的潜在客户，这使每个人都感到不舒服。它可以显示和跟踪个人，公司和项目，其中包含可定制字段的数量无休止，并且可以创建大量报告。我们很少使用超过三分之一的应用程序-大多数情况下，我们只是看了看板视图（如果您不熟悉看板，请考虑使用Trello板）。

保罗·福特 是Postlight的联合创始人，他发现CRM令人沮丧，以至于有一天下午，他在Slack上撰写了一篇有关CRM应用程序中复选框/多项选择功能的愤怒小文章。

每个星期，我们都在努力做用其他任何工具都不容易的事情-在看板视图中水平滚动特别残酷。最终，我决定等待公司修复产品并不会削减产品-我必须自己修复产品。

对于其他Postlight项目，我经常有一个设计师或工程师同事，我可以依靠它来帮助我构建出色的产品。这次我不得不单飞。我决定从简单开始，看看可以使用自己喜欢的工具制作原型的东西。我从CRM导出了我们的信息，以获取一些可行的数据，启动了Google表格，并开始破解。

我首先对所有人员和公司进行了简单的了解。行和列富裕，并进行了一些巧妙的填充和过滤，以使某些东西看起来更漂亮。我添加了一个空格来跟踪互动，因此我们可以跟踪是否邀请了某人加入我们的其中一个 后期专场，或向他们发送了练习册（如果您想要一个，它们仍然可用）。我和Zapier Mixpanel开玩笑，以便在我们每次向某人发送“跟踪更改”信息时自动跟踪。一切都在飞翔，仍然只有星期六下午。

然后我去“项目”，碰壁。 Google表格非常适合管理数据，但不适用于显示数据。除非我能提出比我们的CRM更好或更好的观点，否则我们将永远不会切换。我记得，在四处闲逛，寻找我可以破解的开放源代码自托管Trello克隆以容纳我们的数据 空气表.

如果您没有使用过Airtable，那就太棒了。简短的版本是与Google Forms Trello结合使用的强大的Google表格。他们更好地解释了长版本：

在一次快速复制/粘贴中，我能够将我们的所有人员和公司数据放入一个Airtable基地，并且很容易将人员，公司，交互，项目和内部团队成员联系起来（因此我们知道谁负责为了什么）。对于项目视图，我使用了Airtable的看板视图，对字段显示的内容进行了自定义，然后使用bam！

我不确定我的粘贴原型是否能很好地融入团队。我不想摇晃船，也许其他所有人都暗中喜欢我们已经在使用的工具，并且只是抱怨。但是，在我们的一次会议后，我有些不安地展示了Airtable替代我们强大的CRM的方法。

我已经复制了会议中使用的所有数据，因此它看起来与以前非常相似，但是更好。它具有较少的功能，但我们需要这些功能。它无法运行报告，但我们从未运行过报告。它无法将任务分配给团队成员，但是对项目进行评论并为用户添加标签仍然会向他们发送电子邮件，这就是我们所需要的。 （无论如何，每个人都喜欢使用他们的待办事项列表应用程序。）我对自己获得的演示有最佳的反应：在屏幕上，小组的反应是：“嗯，是的，嗯。这就是我们应该使用的。”

不再需要放弃旧的CRM。这很糟糕，但是却能做到。作为非技术性的P.M，这主要是显示我多少钱的练习。在由工程师和设计师组成的公司中，可以使用我可用的工具做出贡献。尽管如此，旧的CRM仍然很昂贵，所以我们确实搬家了，甚至在此过程中节省了一些钱（尽管 和亚当一样）。而且，我们仍然拥有所需的所有功能。

我们旧的CRM试图以功能丰富的方式取悦所有人，最终使我们无法自拔。事实证明，如果您要构建产品，有时除了Airtable之类的高级用户工具外，不需要其他任何东西。

—

科迪·科万 是Postlight的产品经理。